母嬰行業(yè)分析:背景、市場(chǎng)與未來(lái)機(jī)會(huì)
母嬰市場(chǎng)利潤(rùn)巨大,產(chǎn)業(yè)前景大好,互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng),讓母嬰行業(yè)有了新的發(fā)展。
母嬰市場(chǎng)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的剛需行業(yè),規(guī)模的增長(zhǎng)從未停止,一是近20年我國(guó)年均新生人口數(shù)保持在1600萬(wàn)以上;二是經(jīng)濟(jì)的騰飛推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的蓬勃,由2010年的8千億增至2015年的1.8萬(wàn)億。
噴井式發(fā)展后,2015年母嬰行業(yè)規(guī)模增速放緩,但二胎政策落地及消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng),市場(chǎng)仍處于上升期,并在2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.77萬(wàn)億。
我國(guó)超萬(wàn)億的行業(yè)并不多,這么大蛋糕引得業(yè)內(nèi)外企業(yè)垂涎三尺,不少風(fēng)險(xiǎn)投資者趨之若鶩想來(lái)分一羹。產(chǎn)業(yè)前景大好,離不開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng),本文將立足互聯(lián)網(wǎng)母嬰平臺(tái),對(duì)母嬰行業(yè)背景、母嬰app市場(chǎng)概況及未來(lái)機(jī)會(huì)展開(kāi)討論。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
一、背景
首先,母嬰行業(yè)以母嬰人群和準(zhǔn)母嬰人群及其家庭群體為目標(biāo)用戶。站在整個(gè)社會(huì)產(chǎn)業(yè)的角度,有些產(chǎn)業(yè)為所有用戶提供某類基本需求,有些產(chǎn)業(yè)為某類用戶提供某類特定需求,而母嬰產(chǎn)業(yè)是最終滿足特定人群相關(guān)多元化需求的一個(gè)寬輻射市場(chǎng)。
從用戶需求的形態(tài)來(lái)劃分,母嬰行業(yè)可分為產(chǎn)品與服務(wù)兩大塊,分別對(duì)應(yīng)孕育產(chǎn)品及服務(wù)、嬰童產(chǎn)品及服務(wù);從時(shí)間周期順序來(lái)看,母嬰市場(chǎng)由備孕、孕、產(chǎn)、育、康復(fù)五個(gè)階段構(gòu)成。
基于產(chǎn)業(yè)鏈的視角,母嬰市場(chǎng)由品牌制造商、服務(wù)提供方、線下銷售服務(wù)渠道、線上母嬰平臺(tái)及相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)組成;以零售終端的商業(yè)模式進(jìn)行劃分,母嬰行業(yè)又分為實(shí)體店、O2O、綜合電商母嬰版塊、互聯(lián)網(wǎng)垂直母嬰平臺(tái)、母嬰私域流量。
母嬰產(chǎn)品及服務(wù)最終以線上與線下為出口抵達(dá)用戶,從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,線下仍是主力,占據(jù)較大份額。但隨近年來(lái)國(guó)內(nèi)線上零售占比逐步提升,消費(fèi)者對(duì)母嬰產(chǎn)品的豐富度需求和消費(fèi)習(xí)慣的改變,以及行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng),可以預(yù)見(jiàn)線上母嬰市場(chǎng)仍存在巨大提升空間。同時(shí)線上母嬰市場(chǎng)中綜合電商平臺(tái)占主要消費(fèi)出口。
數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
數(shù)據(jù)來(lái)源:易觀
盡管二胎的開(kāi)放將繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)增量,但2018年結(jié)婚率與新生人口數(shù)都創(chuàng)近十年來(lái)的新低,以及奶粉注冊(cè)制度和輔食監(jiān)管條例的公布,到2019年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局在奶粉注冊(cè)、宣傳、質(zhì)量追溯和食品安全方面進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范的頻頻動(dòng)作,都給從業(yè)者帶來(lái)一絲寒意。
的確,中低端產(chǎn)品充斥著國(guó)內(nèi)母嬰市場(chǎng),在新政和嚴(yán)管下,行業(yè)中面臨著一輪輪洗牌。與此同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場(chǎng)也出現(xiàn)了app產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、內(nèi)容質(zhì)量良莠不齊等問(wèn)題。在行業(yè)監(jiān)管愈發(fā)規(guī)范、用戶需求更加多元化以及線上規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)態(tài)下,如何與綜合電商平臺(tái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,如何與移動(dòng)端直接競(jìng)爭(zhēng)者形成差異化,是互聯(lián)網(wǎng)母嬰產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)中迫在眉睫的難題。
二、母嬰app市場(chǎng)概況
1. 溯源
自2012年起母嬰app陸續(xù)上線,并于2016年迎來(lái)噴井期上線高達(dá)96款,至今母嬰相關(guān)的app近300款。母嬰群體也隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的深化從PC端轉(zhuǎn)向移動(dòng)端,用戶規(guī)模不斷提升。
數(shù)據(jù)來(lái)源:七麥數(shù)據(jù)(取數(shù)周期:app上線至2018年4月30日)
數(shù)據(jù)來(lái)源:易觀
2. 主要母嬰app概況
通過(guò)易觀千帆2018年8月至11月母嬰app的相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo),了解目前互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場(chǎng)主要app的概況。由于沉默及流失用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)值不大,本文以月活作為判斷該app用戶規(guī)模的參考,可以看到平均月活在百萬(wàn)以上的母嬰app有17款,綜合社區(qū)類app有8款,親子分享及健康類工具app有5款,知識(shí)內(nèi)容類的有1款,垂直電商有3款。
其中,寶寶樹(shù)孕育、親寶寶、貝貝、小豆苗分別基于綜合社區(qū)、親子分享工具、垂直電商、健康工具的定位吸引了大部分互聯(lián)網(wǎng)母嬰產(chǎn)品的用戶。
數(shù)據(jù)來(lái)源:易觀千帆
因產(chǎn)品屬性和定位的差異,不同產(chǎn)品的相同指標(biāo)不能做絕對(duì)分析對(duì)比。但比較各app平均月活與平均日活的差異,能體現(xiàn)不同產(chǎn)品的活躍用戶與產(chǎn)品連接的緊密程度。如親寶寶平均月活人數(shù)超過(guò)寶寶樹(shù)孕育137.15萬(wàn)人,而平均日活人數(shù)比寶寶樹(shù)孕育少14.7萬(wàn)人,說(shuō)明親寶寶的活躍用戶量雖然更大,但活躍用戶的月使用頻率要少于寶寶樹(shù)孕育,用戶的活躍程度更低。
數(shù)據(jù)來(lái)源:易觀千帆
以“日活/月活”來(lái)比較不同產(chǎn)品活躍用戶的月使用頻率比,分析各母嬰產(chǎn)品用戶的活躍度,月使用頻率比越高則該產(chǎn)品用戶活躍度越強(qiáng)。
顯然,貝貝作為垂直母嬰電商的頭部,其用戶體量絕對(duì)領(lǐng)先,但用戶的活躍度遠(yuǎn)低于同樣是母嬰電商的寶貝格子;而媽媽社區(qū)是除寶寶樹(shù)孕育和媽媽網(wǎng)孕育外的第三母嬰綜合社區(qū)平臺(tái),盡管用戶規(guī)模落后一點(diǎn),但現(xiàn)有用戶對(duì)產(chǎn)品的使用依賴度比其他兩者略勝一籌。
產(chǎn)品的類型決定了用戶停留的時(shí)間,一般而言,社區(qū)型產(chǎn)品的用戶使用時(shí)長(zhǎng)高于工具、電商型產(chǎn)品,因次每日人均使用時(shí)長(zhǎng)前七名均是綜合社區(qū)類產(chǎn)品。用戶的使用時(shí)長(zhǎng)直接體現(xiàn)了與產(chǎn)品的交互深度,也體現(xiàn)了產(chǎn)品內(nèi)部生態(tài)構(gòu)建的質(zhì)量。
在綜合社區(qū)app里,媽媽社區(qū)在用戶活躍度和人均使用時(shí)長(zhǎng)上都遙遙領(lǐng)先,說(shuō)明其對(duì)現(xiàn)有用戶的運(yùn)營(yíng)狀況不錯(cuò),且用戶規(guī)模直逼第二名媽媽網(wǎng)孕育,發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?;而辣媽幫用戶體量最小,用戶活躍度也不高,但人均使用時(shí)長(zhǎng)位列第二,可見(jiàn)辣媽幫的用戶較同類產(chǎn)品更傾向于低頻足時(shí)長(zhǎng)的使用習(xí)慣。
在親子分享及健康工具、垂直電商產(chǎn)品里,同類產(chǎn)品人均使用時(shí)長(zhǎng)都與產(chǎn)品用戶量及活躍度呈正相關(guān)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:易觀千帆
只有對(duì)用戶的精細(xì)運(yùn)營(yíng)與新用戶的留存促活齊頭并進(jìn),才能讓產(chǎn)品的流量池越來(lái)越大。從平均次月留存率來(lái)看,360兒童衛(wèi)士和寶寶樹(shù)小時(shí)光在新用戶的維護(hù)上表現(xiàn)最好,這也和產(chǎn)品是記錄與分享親子生活的屬性有關(guān),產(chǎn)品的定位決定了用戶的切換成本。
數(shù)據(jù)來(lái)源:易觀千帆
3. 商業(yè)模式
作為滿足特定人群全方位需求的產(chǎn)業(yè)中一個(gè)群體,母嬰app扎根自身定位的同時(shí),盡可能滿足用戶多面需求是擴(kuò)大用戶基數(shù)增加用戶粘性的有效路徑。如今,不論是社區(qū)型,還是以健康或分享工具為切入點(diǎn)及以內(nèi)容起身的母嬰app,電商成基本標(biāo)配,并都由早期單一切入口向“社區(qū)+內(nèi)容+工具+電商”靠攏。
用戶量全球第一的母嬰社區(qū)寶寶樹(shù)孕育是寶寶樹(shù)集團(tuán)旗下核心產(chǎn)品,以服務(wù)創(chuàng)新和大數(shù)據(jù)為指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷和個(gè)性化用戶體驗(yàn),并在母嬰知識(shí)付費(fèi)的藍(lán)海里占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。寶寶樹(shù)集團(tuán)與阿里、復(fù)星、好未來(lái)的戰(zhàn)略合作完成資源深度整合,出海、“寶寶樹(shù)小時(shí)光”親子分享工具的上線、中臺(tái)戰(zhàn)略以及線下早教品牌“米卡成長(zhǎng)天地”都能看到其在母嬰生態(tài)圈的布局。
親寶寶基于母嬰家庭社交切入市場(chǎng),驕人的用戶增長(zhǎng)數(shù)據(jù)成為業(yè)內(nèi)一匹黑馬。同時(shí),親寶寶搭建了內(nèi)容體系和健康工具實(shí)現(xiàn)社區(qū)化運(yùn)營(yíng)與流量轉(zhuǎn)化,并創(chuàng)立自有品牌進(jìn)行C2M電商模式。
媽媽網(wǎng)孕育是媽媽網(wǎng)旗下產(chǎn)品,立足于全站式孕育服務(wù),協(xié)同懷孕管家、媽媽網(wǎng)輕聊搭建流量矩陣,實(shí)現(xiàn)“孕、育、教”母嬰綜合服務(wù)平臺(tái)。多樣化生態(tài)和豐富的品牌活動(dòng)體系在擴(kuò)大用戶基數(shù)、延長(zhǎng)用戶生命周期及增加用戶粘性上都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
垂直母嬰電商中貝貝的月活數(shù)據(jù)位居首位占據(jù)頭部份額,其早期以“秒殺”為平臺(tái)特色引來(lái)大批流量?,F(xiàn)在以團(tuán)長(zhǎng)模式發(fā)力社交電商,并涉足早教、金融服務(wù)推出了一系列產(chǎn)品。
可見(jiàn)除了垂直電商,目前母嬰app的主要商業(yè)模式是廣告。如何擴(kuò)大市場(chǎng)份額而不只是導(dǎo)流平臺(tái),如何把握未來(lái)的趨勢(shì)占據(jù)更重要的位置,是叩待探索的新機(jī)會(huì)。
三、未來(lái)機(jī)會(huì)
任何時(shí)代消費(fèi)者的追求是永恒的,滿足需求的形態(tài)在持續(xù)發(fā)展。消費(fèi)者需求隨社會(huì)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)而變化,技術(shù)的創(chuàng)新為滿足消費(fèi)者需求的新方式帶來(lái)可能,催生新的業(yè)態(tài)。母嬰互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在這樣的商業(yè)規(guī)律下應(yīng)運(yùn)而生,同樣也持續(xù)受社會(huì)環(huán)境、技術(shù)迭代及消費(fèi)者需求變動(dòng)的影響,隨時(shí)準(zhǔn)備被新的業(yè)態(tài)覆蓋或替代。
社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)消費(fèi)升級(jí),母嬰人群孕育理念、消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了改變,AI和5G技術(shù)的誕生為滿足用戶需求的形式創(chuàng)造了可能,新的業(yè)態(tài)會(huì)是怎樣的?互聯(lián)網(wǎng)母嬰平臺(tái)在新業(yè)態(tài)下該扮演什么角色?
1. 新業(yè)態(tài)
如今母嬰產(chǎn)品的消費(fèi),“多”、“快”、“好”、“省”可以在不同渠道分別得到滿足,在步入紅海的母嬰產(chǎn)品零售市場(chǎng),及時(shí)全面滿足消費(fèi)者本質(zhì)需求顯得尤為重要。
而這里,“多”是一種平衡的多,既不讓消費(fèi)者眼花繚亂,又給到差異化的足夠選擇,“快”、“好”、“省”要求打通產(chǎn)業(yè)鏈減少中間環(huán)節(jié)把更多價(jià)值讓給用戶,形成商業(yè)閉環(huán)。
同時(shí)伴隨用戶生對(duì)生活品質(zhì)的追求,母嬰服務(wù)類消費(fèi)還有巨大生長(zhǎng)空間,據(jù)相關(guān)報(bào)告預(yù)計(jì)到2020年,母嬰服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約1.7萬(wàn)億。提高服務(wù)質(zhì)量與便利性,降低用戶決策成本是企業(yè)能否搶占更多市場(chǎng)份額的關(guān)鍵所在。
另外,母嬰群體消費(fèi)周期明顯、消費(fèi)需求階段性指針強(qiáng),以孕周期和寶寶成長(zhǎng)周期來(lái)看,什么階段會(huì)遇到什么問(wèn)題需要用到什么產(chǎn)品都比較明確,這是母嬰業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),是技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效賦能的重要前提。未來(lái)通過(guò)全面數(shù)字智能化重塑營(yíng)銷和用戶產(chǎn)品服務(wù)需求滿足,線上與線下結(jié)合重構(gòu)“人、貨、場(chǎng)”,是必然趨勢(shì),而這種新業(yè)態(tài)正是新零售與O2O的融合。
2. 互聯(lián)網(wǎng)母嬰的探索
目前已看到各大公司在家庭經(jīng)濟(jì)開(kāi)拓、出海、母嬰群體后價(jià)值延伸的廣度,新零售、O2O、C2M、跨界融合的深度,以及內(nèi)容與服務(wù)構(gòu)建的專業(yè)度上,都加快了步伐。
商業(yè)的本質(zhì)決定了想要持續(xù)發(fā)展必須擺脫零和博弈思維走向正和博弈。僅占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)極小份額的互聯(lián)網(wǎng)母嬰平臺(tái),只有將自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)賦能產(chǎn)業(yè)鏈才能擴(kuò)大商業(yè)邊界。
顯然,與線下零售終端和綜合電商平臺(tái)相比,母嬰產(chǎn)品的銷售和供應(yīng)鏈管理不是優(yōu)勢(shì);與服務(wù)機(jī)構(gòu)相比,服務(wù)的效果性、體驗(yàn)性不是優(yōu)勢(shì),只有精準(zhǔn)的目標(biāo)用戶及用戶全站行為的可數(shù)據(jù)化才是互聯(lián)網(wǎng)母嬰平臺(tái)天然的優(yōu)勢(shì)。
而未來(lái)的“新零售+O2O”模式,是把目標(biāo)用戶數(shù)字化貫通到所有線上與線下的銷售服務(wù)及供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)人與貨的實(shí)時(shí)記錄與及時(shí)調(diào)整。這樣,母嬰人群學(xué)習(xí)、交流、記錄、購(gòu)物、醫(yī)療、康復(fù)、教育、娛樂(lè)等所有需求得到全站式高效率解決。
互聯(lián)網(wǎng)母嬰平臺(tái)想在未來(lái)占據(jù)新業(yè)態(tài)中重要地位,除了主動(dòng)與產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行資源整合,還要放大自身優(yōu)勢(shì),構(gòu)建平臺(tái)良好的內(nèi)容生態(tài)和用戶的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。
2.1 內(nèi)容
內(nèi)容是大部分母嬰用戶生命周期的開(kāi)端,如個(gè)人IP育兒大師“崔玉濤”的育學(xué)園,目前是頭部的知識(shí)內(nèi)容平臺(tái),同時(shí)“年糕媽媽”、“丁香媽媽”、“小小包麻麻”這些主要母嬰類KOL也占據(jù)了大部分母嬰群體的視野。
目前互聯(lián)網(wǎng)母嬰平臺(tái)在內(nèi)容構(gòu)建上存在同質(zhì)化嚴(yán)重、質(zhì)量良莠不齊及散亂不成體系的問(wèn)題。母嬰群體對(duì)內(nèi)容的關(guān)注基本從孕期就開(kāi)始,從早期就抓住目標(biāo)用戶,優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是重要的承載體。但是母嬰群體對(duì)內(nèi)容的需求是極具場(chǎng)景化的,在每個(gè)孕育共性知識(shí)點(diǎn)之下,都會(huì)分化出許多不同的情景。
比如同樣是“四個(gè)月的寶寶發(fā)燒“,不同季節(jié)氣候、周邊環(huán)境以及之前的生病情況等都會(huì)衍生出不一樣的解決對(duì)策。要深挖用戶數(shù)據(jù),未來(lái)平臺(tái)的內(nèi)容應(yīng)朝著專業(yè)化、個(gè)性化、娛樂(lè)化發(fā)展。以科學(xué)性為前提連接情感互動(dòng)的橋梁,從共性內(nèi)容到細(xì)分內(nèi)容再到場(chǎng)景化內(nèi)容搭建大而全的內(nèi)容網(wǎng),實(shí)現(xiàn)立體的用戶洞察。
同時(shí)豐富內(nèi)容展現(xiàn)形式,從圖文到短視頻、直播,并讓內(nèi)容游戲化,增加趣味性。這些都需要對(duì)行業(yè)和用戶有極深的理解,并通過(guò)技術(shù)以及細(xì)分的運(yùn)營(yíng)策略來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2.2 用戶
如今母嬰人群的決策主體還是媽媽,且85后、90后占據(jù)大半壁江山。隨著二胎政策的開(kāi)放,相比于一二線城市,下沉城市的生育意愿更強(qiáng)烈,二胎比例顯著提高,同時(shí)消費(fèi)能力與一二線城市的差距越來(lái)越小,極大地推動(dòng)了市場(chǎng),也讓整個(gè)行業(yè)呈多樣化、長(zhǎng)尾化。
未來(lái)在以基本特征和孕育情況為用戶屬性識(shí)別之外,將用戶線上線下行為及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析快速反饋,深度嵌入對(duì)用戶的洞察中,并實(shí)現(xiàn)及時(shí)持續(xù)地與用戶互動(dòng)來(lái)提升營(yíng)銷效率和服務(wù)質(zhì)量,是行業(yè)未來(lái)的根基,也是站在數(shù)字中心的互聯(lián)網(wǎng)母嬰平臺(tái)獲得更多機(jī)會(huì)的有力依仗。
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