個人難，銀行日子也不好過！農商行：“活下去”
誰能想到，手握放貸大權的銀行，有一天也要開始擔心自己的生存問題了。
“多重壓力之下，農商行‘活下來’要提上議事日程，不賺錢、不盈利肯定會倒閉，現(xiàn)在能夠‘活下來’是最關鍵的。”不久前，佛山農商行董事長李川在第八屆農商銀行發(fā)展戰(zhàn)略論壇上這么說。
上一個高呼“活下去”的是萬科，結果一語成讖，成了近兩年一些頭部房企的真實寫照。如今，如何“活下來”成了大部分農商行必須思考的問題。
眾所周知，支持小微企業(yè)發(fā)展，是近兩年政策的主要推動方向，大行紛紛把新增資金投入到小微企業(yè)貸款業(yè)務。
根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2020末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬億元，增速超過30%，其中，5家（工、農、建、中、交）大型銀行針對小微企業(yè)貸款余額增長54.8%，而金融機構各項貸款余額僅增長12.8%。
五大行給小微企業(yè)提供的貸款支持，明顯高于整個金融機構給小微企業(yè)提供的貸款支持。這是好事，但對以往深耕小微貸款業(yè)務的農商行，堪稱一場“災難”。
大行紛紛下場博弈，小微貸款業(yè)務的競爭進入白熱化，這直接導致農商行的凈息差在2020年下跌了0.32個百分點，不良貸款率卻仍保持在3.88%的高位。
而以往農商行產生的大量不良貸款，還可以用較高的凈息差去填坑?，F(xiàn)在隨著競爭激烈，農商行凈息差大幅收窄，不良貸款卻未見好轉，產生的大量壞賬該怎么辦呢？換句話說，該怎么持續(xù)健康地活下去呢？
/ 01 /
大行“挺進”中小微市場
過去幾年，中小微是銀行唯恐避之不及的業(yè)務，看看曾深耕中小微市場，股價跌跌不休的民生銀行就明白了。
沒辦法，誰讓中小微是苦活累活，壞賬高、油水少。相比起來，銀行更愿意把錢投向貸款需求多且利率高、壞賬少的涉房貸款和個人信用卡業(yè)務。以招行為例，2020年涉房貸款收益率超過5%，而個人住房貸款不良率和房地產企業(yè)貸款不良率，分別只有0.29%和0.3%，遠遠低于公司整體貸款不良率的1.07%。
由此而來的一個老生常談的問題，就是中小企業(yè)融資難、融資貴。就像《人民的名義》中，大風廠老板蔡成功說的，各大行都不會給他們這樣的民營企業(yè)放貸。
但在政策限制銀行涉房貸款規(guī)模，信用卡壞賬攀升導致“油水”下降的背景下，銀行必須要為錢找新出路。
加之2020年政策推動銀行的貸款向中小微企業(yè)傾斜，過往頭部銀行都看不上的小微企業(yè)貸款業(yè)務，成了最好的選擇。
根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2020末全國普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬億元，增速超過30%，其中，5家（工、農、建、中、交）大型銀行針對小微企業(yè)貸款余額增長54.8%，而金融機構各項貸款余額僅僅增長12.8%。
可以看出，2020年整個金融體系都在支持中小微企業(yè)的發(fā)展，而頭部大行更是集中精力為小微企業(yè)投放貸款。
以往，大行與深耕中小微市場的地方性農商行之間是井水不犯河水，但現(xiàn)在，大行正加速深入農商行腹地，以產品利率、期限等優(yōu)勢搶占農商行的市場。市場開始變得競爭激烈。
/ 02 /
大行來勢洶洶，
農商行幾無招架之力
面對來勢洶洶的大行，農商行的日子愈發(fā)難過。這直接體現(xiàn)在農商行吸儲和放貸之間的差額出現(xiàn)了快速收窄。
2020年四季度，農商行的凈息差為2.49%，2019年四季度這一數(shù)據(jù)為2.81%，同比下降了0.32個百分點；同期，整個商業(yè)銀行的凈息差從 2.2%降至2.1%，僅下降了0.1個百分點。
很顯然，擁有低吸儲成本的大行把更多的貸款投向小微業(yè)務后，使農商行的息差受到了嚴重沖擊。
一般情況下，國有大行整體吸儲成本在1.5%至2%間，而上市的農商行吸儲成本在2%至2.5%間，未上市的農商行吸儲成本更高。在與農商行的較量中，吸儲成本低的大行自然能以更低的利率去搶奪優(yōu)質小微客戶。
以往農商行給優(yōu)質客戶放貸的利率為5%，而財大氣粗的大行可以給到4.5%的利率，直接打破了前者原來的貸款定價體系。為了留住客戶，農商行不得已降低放貸利率，導致息差收窄。
關于這一點，某農商行董事長也曾直言，“大行有資金成本的優(yōu)勢，有些業(yè)務的利率我們也可以做到4%，但僅是少數(shù)。若想全面與國有大行在資金上抗衡，我們是做不到的?！?/span>
更要命的是，大行的收入來源多元化，對息差的依賴程度較低。以2020年數(shù)據(jù)為例，青農商行非息收入占比為15.5%，建設銀行非息收入占比為23.8%，招商銀行非息收入占比則達36.3%。
可以看出，股份行、國有行和農商行之間，農商行非息收入占比總收入的比例最低，這也意味，其對利息收入依賴程度最高。
過去一年，業(yè)務多元化的大行，息差保持了穩(wěn)定，業(yè)務單一的農商行，息差則出現(xiàn)大幅下降，進一步放大了息差下滑對農商行的不利影響。
大行業(yè)務來勢洶洶，競爭形勢加?。幌⒉畈粩嗍照?，壓縮利潤空間，有農商行甚至發(fā)出了“活下來”的吶喊。
/ 03 /
“活下來”，
成了農商行的當務之急
“多重壓力之下，農商行‘活下來’要提上議事日程，不賺錢、不盈利肯定會倒閉，現(xiàn)在能夠‘活下來’是最關鍵的?！辈痪们埃鹕睫r商行董事長李川在第八屆農商銀行發(fā)展戰(zhàn)略論壇上這么說。
這話并非危言聳聽。2020年，農商行凈利潤出現(xiàn)了兩位數(shù)下滑，而整個商業(yè)銀行的凈利潤表現(xiàn)則相對穩(wěn)定。
具體來看，根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年、2020年農商行的凈利潤分別增長6.4%、-11.1%，同期，整個商業(yè)銀行的凈利潤分別增長8.9%、-2.7%。
這也不難理解。一直以來，小微業(yè)務都是銀行貸款壞賬的高發(fā)區(qū)域，農商行過往幾年的不良數(shù)據(jù)也要遠高于行業(yè)平均水平。
以2016年至2020年四季度數(shù)據(jù)為例，農商行的不良貸款率分別為2.49%、3.16%、3.96%、3.9%和3.88%；同期，整個商業(yè)銀行的不良貸款率分別為1.74%、1.74%、1.83%、1.86%和1.87%。
為了應付高壞賬率，農商行采取的是放貸高定價策略，因此也有足夠利潤去核銷新生成的壞賬。例如，2019年四季度農商行的凈息差2.81%，同期整個商業(yè)銀行的凈息差只有2.2%。
但是，大行入場后，直接打破了農商行維持的放貸平衡。
體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，農商行凈息差從2019年四季度的2.81%，大幅收窄至2020年四季度的2.49%；同期，農商行不良貸款率僅從2019年四季度的3.9%，微降至2020年四季度的3.88%。
顯然，大行介入小微貸款業(yè)務后，農商行放貸出去的收益率出現(xiàn)了明顯下降，但貸款不良率卻并未有顯著降低。如果繼續(xù)保持以往的核銷力度，自然會吞噬利潤，嚴重影響農商行的盈利能力；而如果保持利潤，就沒錢處理壞賬。
這種情況下，如何保證自己賺錢、盈利，持續(xù)健康活下去，成了農商行當務之急。
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